S1, E6: Wirt, Greg et Béatrice sont sur le ferry pour aller chez Adélaïde. A bord du bateau, il n'y a que des grenouilles vêtues comme les humains, sauf la grenouille de Greg, George Washington. Les garçons se réjouissent de pouvoir bientôt rentrer chez eux mais Béatrice semble préoccupée. Poursuivis par des gardes pour ne pas avoir payé de tickets, Wirt Greg et Béatrice se dissimulent sous un long manteau, ne laissant dépasser que la tête de leur grenouille pour se fondre dans l'orchestre du ferry. Quand la grenouille se met à chanter, accompagnée de Wirt au basson, les passagers sont sous le charme, même après avoir découvert la supercherie. Ils autorisent alors les frères et leurs amis à rester à bord. Lors d'une escale, Béatrice tente de convaincre Wirt de ne pas se rendre chez Adélaïde et de rester dans la Forêt de l'Étrange pour toujours. Pendant la nuit, elle se rend, seule, chez Adélaïde, ignorant que Wirt et Greg l'ont suivie. Ils découvrent alors que les intentions du merle bleu n'étaient pas du tout celles qu'ils croyaient et qu'Adélaïde n'est pas non plus la bonne fée qu'ils imaginaient...