s. 1, ép. 2: Natsuki Ando vient d'entrer en seconde et rejoindre un club ne l'emballe pas. Karin Tono, sa camarade de classe, la conduit à un club. Natsuki réalise alors que ce club est celui des part-tôt et décide de le rejoindre malgré ses réserves. Botan Ohagi, successeur des techniques ancestrales du style Hagitsuki, est capable de couper une bouteille en plastique du tranchant de la main. Que s'est-il passé lors de sa rencontre avec un ours brun ? Claire Kokonoe est la fille d'un PDG à la tête d'un conglomérat. Sa perception de la valeur de l'argent est un peu particulière.