L'histoire débute en 1462. La Transylvanie vit une période de calme relatif sous le règne du prince Vlad III de Valachie et de son épouse bien-aimée Mirena. Ensemble, ils ont négocié la paix et la protection de leur peuple avec le puissant Empire ottoman, dont la domination ne cesse de s'étendre en Europe de l'Est. Mais quand le sultan Mehmet II demande 1000 jeunes hommes de Valachie pour son armée, le prince fait appel à une créature obscure pour combattre les Turcs.