La possession de Paul Twist

Scénariste déchu, Paul Twist tente désespérément d'écrire un script qui lui permettra de trouver à nouveau le succès. Pour ce faire, il s'inspire d'un traumatisme de jeunesse dans lequel il a vu un clown se brûler accidentellement le visage sous les rires nourris d'enfants. Enfermé dans son appartement, Paul se donne trois semaines pour pondre son prochain chef-d'oeuvre.