Le défilé

River Phoenix et Lili Taylor jouent dans une histoire douce-amère sur la perte de l'innocence et la découverte de l'amour. En novembre 1963, quatre jeunes Marines de San Francisco célèbrent leur dernière soirée avant leur départ pour le Viêt-Name et organisent un « dogfight », soit un concours où celui qui ramène la fille la plus laide l'emporte. Le beau Eddie Birdlace (Phoenix) convainc Rose (Taylor) de l'accompagner pour un rendez-vous--mais il ne lui dit pas qu'il participe au concours. Malgré le mal qu'il cause, Eddie découvre la dernière chose à laquelle il s'attendait... l'amour.