Luca

Même si sa mère lui a formellement interdit, Luca, un jeune monstre marin, s'aventure hors de l'eau. Il découvre alors qu'une fois sec, ses écailles disparaissent, lui permettant de prendre une apparence humaine. Sur la plage de la Riviera italienne, il fait la rencontre d'Alberto, un monstre marin du même âge que lui avec qui il se risque à visiter la ville voisine. Les deux nouveaux comparses se lient d'amitié avec l'adolescente Giulia, qui les encouragera à participer à un triathlon.