La Grande Muraille
Dans la Chine médiévale, les soldats qui protègent les frontières de l'empire capturent William et Pero, les derniers survivants d'une expédition européenne. Grâce à l'information qu'ils fournissent aux dirigeants militaires, l'armée repousse l'attaque des Tao-Tei, des monstres qui sont en guerre séculaire avec les humains. Pendant la bataille, les deux étrangers font preuve de courage et impressionnent Lin Mei, la charmante commandante en chef. Ils sont invités à rejoindre l'état-major.