Billy Lewis Jr.

Alors qu'ils tentent de reconstruire le Glee Club, Kurt et Rachel rencontrent des difficultés.

Puck, Quinn, Santana, Mercedes, Brittany, Artie et Tina sont de retour à McKinley; ils désirent aider Rachel et Kurt à recruter de nouveaux membres pour le Glee Club.

Rachel veut convaincre Will de nuire à la performance de la chorale pour ne pas ridiculiser le groupe "New Directions"; Sue veut se venger de Rachel.

Un pré-ado qui souffre d'anxiété aimerait voir une prestation des New Directions lors de sa Bar Mitzvah. Au même moment, Spencer encourage Roderick à perdre du poids.

Will prend des mesures pour enseigner la tolérance auprès de certains élèves; Rachel reçoit du soutien lorsque sa maison est vendue.

Brittany et Santana doivent être convaincantes; c'est la semaine hommage à Burt Bacharach au Glee Club.