Billy Zane

Un ex‑petit ami persuade Britta de rejoindre une campagne de marketing guérilla; Jeff tente de se faire apprécier d’Elroy.

Jones tente d'étrangler Truman, mais celui-ci parvient à la maîtriser. De retour au bureau, il découvre qu'un bonsaï a été livré "de la part de Josie". Le docteur Hayward apprend au shérif que Windom Earle a rendu visite à Donna et lui a laissé un pion. Gordon Cole arrive à Twin Peaks et réintègre Cooper dans ses fonctions au FBI.

Au Grand Nord, John Justice Wheeler informe Ben de son départ suite à l'assassinat d'un de ses amis, et laisse un message pour Audrey. Donna découvre son certificat de naissance : le nom de son père n'y est pas indiqué. Le major Briggs confirme que Windom Earle faisait partie du projet Livre Bleu.

Cooper et Truman écoutent la cassette laissée par Windom Earle. Albert récupère le résultat des tests : la balle qui a tué Jonathan et celle retrouvée dans le gilet pare-balles de Cooper ont été tirées par la même arme. La culpabilité de Josie ne fait plus de doute...

Cooper est attiré par une belle solitaire; Truman pleure la mort de Josie; Donna reçoit une visite macabre; Audrey tombe amoureuse; Nadine et Mike descendent au Great Northern.

Jessica se rend à la soirée organisée par Salvatori Gambini.