Brendan Wayne

Un témoin clé est assassiné, ainsi que trois autres personnes par un tueur à gages très habile.

L'équipe du S.H.I.E.L.D. met tout en oeuvre pour survivre à une guerre qui brouille la frontière entre les bons et les méchants; Coulson et son équipe sont forcés de faire des sacrifices cruels.

Pendant un tournoi annuel de rodéo, un cowboy est retrouvé mort quelques heures après avoir chuté d'un taureau; on soupçonne la victime d'avoir frappé son ex-petite amie Tiffany, une prostituée, avec sa voiture.

Les détectives enquêtent sur le cas oublié d'un pédophile assassiné, dont le corps avait été découvert quelques mois après que celui d'un enfant kidnappé fut trouvé. Le jeune garçon avait été enlevé dans un magasin et retrouvé mort un mois après.

Le psychiatre du service relève Brenda de ses fonctions lorsque celle-ci abat un tueur en série; Fitz rencontre le père de Brenda.