Brennan Feonix

Patrick Jane tente d'isoler les derniers suspects de l'enquête afin de découvrir qui est le véritable John le Rouge.

Une mission prend des tournures personnelles pour l'équipe lorsque trois prisonniers s'évadent et forcent l'un des membres à frauder plusieurs millions de dollars; Paige s'inquiète de la réaction de son fils concernant le retour de son père.

Pour les aider dans une mission, Sam et Deeks doivent demander l'aide à Gurkha, un soldat népalais spécialiste des combats au couteau.

La victoire de Coulson et l'équipe à l'intérieur du Framework est de courte durée, alors que se pointe un ennemi encore plus destructeur.

Une photo de Gerald embrassant une fille dans un restaurant est postée sur Internet. L'ex petit-ami de la demoiselle voit rouge et se montre très menaçant envers Gerald. Jimmy décide d'intervenir.

Underlay and Russell try to put together a rescue plan as the hybrids continue to round up humans during the hurricane; humans who believe Underlay is responsible for the melee take Larkin, Dave, Jesse and Rose hostage.