Brett Vadset

Dans le nord des États-Unis, le corps d'une jeune fille flottant sur une rivière est retrouvé; l'agent du FBI Dale Cooper a de terrifiantes visions et croit que l'affaire est liée à un meurtre survenu l'année précédente.

Les habitants de la ville se rassemblent pour les funérailles de Laura; Cooper interprète son rêve au sujet du tueur; Truman lui révèle un secret.

Harold Smith accuse Donna et Maddy d'être impures et de l'avoir contaminé. L'intervention de James permet aux deux filles de s'échapper. Cooper parvient à extraire Audrey du Jack-n'a-qu'un-oeil et rend l'argent de la rançon à Ben Horne. Bobby et Shelly installent Léo à la maison et reçoivent leur premier chèque de l'assurance : 700 dollars au lieu des 5 000 attendus...