Brian Klugman

Au retour de ses vacances, Frasier est visité par les anciens amours de sa vie et doit prendre une importante décision. Première partie.

Frasier croise une vieille amie du secondaire et trouve l’amour auprès de son amie Claire.

Frasier accepte de donner des cours particuliers au fils de Lana en échange d’un rendez-vous avec Claire.

Au retour de ses vacances, Frasier est visité par les anciens amours de sa vie et doit prendre une importante décision. Deuxième partie.

Frasier et Niles se battent pour le contrôle d’un adolescent dont la petite amie est de la famille d'un collectionneur de vin solitaire.

Frasier est invité à une émission de radio pour adolescents et se fait tester par des panélistes intellos. Niles tente d’être plus spontané.