Cameron Bancroft

Trois sorcières extrêmement âgées décident de se servir des trois soeurs Halliwell dans le but de recouvrer leur jeunesse d'antan.

Emma se rend compte que Lily, la fille de Maléfique, est son amie d'enfance; elle décide alors de la retrouver pour que son amie puisse renouer avec sa mère.

Pendant que les Walsh reçoivent un invité surprise pour l'Action de grâce, Brandon et Kelly se sentent seuls sans leurs conjoints.

La bande fête la nouvelle année. Susan embrasse son ex, Colin cache de la drogue et Donna perd son perroquet.

Pour leur lune de miel, Dylan et Toni décident de partir pour Hawaï, mais un complot tourne mal et Toni y perd la vie.

Le sud de la Californie est secoué par un tremblement de terre. Dylan demande Toni en mariage.