Caroline Ford

Merlin entreprend un périple avec Emma afin d'aller affronter un vieux rival; Robin et ses amis infiltrent le château d'Arthur pour s'emparer d'Excalibur.

À Camelot, Crochet se laisse séduire par les ténèbres; Emma et lui se retrouvent alors en désaccord sur les actions à prendre.

Les Ténébreux ressuscités ciblent des habitants de Storybrooke pour prendre leur place; Crochet et Emma s'affrontent alors que le sort de Storybrooke est en jeu; lors d'un retour en arrière, Crochet doit affronter un démon de son passé.

Ichabod et Katrina profitent d'un moment de répit pour réconcilier leurs âmes conflictuelles; toujours obsédé par l'idée de faire revivre son maître, Henry fait appel à une succube.