Cedric De Souza

Clark reçoit un appel prophétique et alarmant; il découvre un plan élaboré par Adam destiné à abattre Lana.

Dans le passé, la princesse Jasmine demande l'aide d'Aladdin pour récupérer une arme; à Storybrooke, la Méchante Reine trompe Crochet et les Charming et force Emma à révéler son secret dans une tentative pour diviser la famille.

Crochet s'empresse de retourner auprès d'Emma avant que Gideon n'exécute son plan; à Storybrooke, Regina et Blanche-Neige font une sortie avec Emma; dans le passé, Jasmine se lie d'amitié avec Ariel et elles se mettent à la recherche du prince Eric.

Alors que la vie du valet est menacée, Alice doit prendre une décision difficile : utilisera-t-elle un de ses trois précieux vœux ? Il pourrait y avoir des conséquences pour Cyrus et elle. Sa nouvelle amitié avec le Lézard révèle une partie du passé du valet et Cyrus prépare son évasion. Pendant ce temps, le projet de Jafar de tuer le valet met la reine dans une position délicate car elle est tiraillée entre ses sentiments et son désir d'obtenir ce qu'elle veut. Lors d'un flashback, nous découvrons les origines de Jafar et ses véritables attentes à l'égard de Cyrus.