Chris Titone

Russell décide d'emprunter l'idée d'Adam et d'organiser un concept d'échange de cadeaux. Adam et ses collègues sont prêts pour les surprises. Audrey veut faire rire tout le monde à la fête de Jeff.

Timmy rejoint un groupe de chanteurs a cappella et ne souhaite pas en parler à Russell. Jeff et Audrey découvrent qu'ils ont un nouveau voisin ennuyeux.

Hank tente d'arranger les choses entre Karen et lui tout en aidant son fils, qu'il connaît depuis peu, à évoluer dans sa carrière d'acteur.

Hank fait connaissance avec Levon, son fils, et la mère de celui-ci, qu'il a connu avant de rencontrer Karen.

Rick Rath organise une fête chez lui; Julia prend connaissance des manigances de Hank et de son fils; pendant ce temps, Charlie et Goldie éprouvent des problèmes.

Julia commence à croire que son apparence est la raison pour laquelle elle arrive à décrocher des rôles aussi facilement; Charlie et Marcy croient avoir trouvé une solution à leurs problèmes d'argent.