Danielle Cormack

Richard apprend que Demmin Nass, un commandant de Darken Rahl, prépare un rassemblement massif de soldats. Quand Richard refuse de croire une sorcière qui lui annonce que Nass va le tuer, celle-ci lui lance un sortilège ainsi qu'à un innocent villageois, les forçant à changer d'identité afin de sauver Richard.

Depuis que Hope a tué Solan, Xena en veut terriblement à Gabrielle.

Alors que Richard assemble les boites d’Orden en même temps qu’il est converti par Kahlan, il est frappé par un Agiel qui le projette dans un futur dans lequel le fils de Darken Rahl règne en tyran. Kahlan s’efforce par tous les moyens de le ramener dans son époque.

Xena fait usage de ses connaissances poussées en médecine pour soigner des soldats blessés au cours d'une bataille; en plus, elle aide une amazone à accoucher d'un centaure.

Alors que les sentiments de Kahlan pour Richard commencent à compromettre leur mission, Kahlan part à la recherche d'un autre Confesseur pour guider Richard. Pendant ce temps, Richard et Zedd sont attaqués par un groupe de soldats et un Mord'Sith appelé Denna. Ce dernier capture Richard et le force à rejoindre les Forces du Mal.

Callisto veut tuer le fils de Xena, Solan, qui est élevé par des centaures.