Darcy Shean

La troupe en arrive à un constat : pour avoir une chance de remporter la finale régionale, elle doit chanter ses propres compositions. Pendant ce temps, Quinn et Rachel continuent de se disputer le coeur de Finn.

Gallo, Violet et Ritter lancent leur microbrasserie à Winterfest; Brett se prépare à présenter son programme paramédical à un comité de surveillance; la caserne de pompiers 51 se met dans l'esprit des fêtes.

Earl repère Natalie, une fille très collante et désespérée avec qui il avait rompu en se faisant passer pour mort. Randy et lui doivent aller dire la vérité à Natalie pour qu'il puisse la rayer de sa liste.

La famille de Rachel Gibson est en danger.

J.J DiMéo un adolescent qui souffre d'un handicap moteur qui le rend muet, est nominé pour être président lors de son premier jour d'école.