La mère d'un enfant enlevé travaille avec le département des sciences du comportement pour appréhender un serial killer qui kidnappe, tue et embaume ses victimes...
Le S.W.A.T. recherche un jeune garçon qui a été enlevé dans un refuge pour sans-abri; Street laisse son passé obscurcir son jugement dans cette affaire; par ailleurs, Hondo et Nichelle sont en désaccord concernant leurs croyances spirituelles.
Daisy fait équipe avec un partenaire improbable; Aida se prépare à lancer la dernière étape de son plan.
Le compte à rebours est lancé pour Daisy et Simmons qui tentent de faire sortir l'équipe du Framework; mais tous ne sont pas prêts à quitter cette réalité parallèle.
La vérité sur la volte-face de Fitz pourrait faire tomber l'ensemble de S.H.I.E.L.D.