Dusty Sorg

L'équipe traque un tueur en série qui sévit le long du sentier des Appalaches en Virginie; Reid accepte mal que sa mère puisse souffrir de la maladie d'Alzheimer.

Trois marines ont disparu.

Coulson et son équipe découvrent que c'est le membre du S.H.I.E.L.D. le moins probable qui détient la clé permettant de stopper la destruction de la Terre.

Kate affronte son passé; la renommée virale de Randall mène à une découverte inattendue; Kevin se questionne sur son avenir.

H.G.R. reçoit pour un souper de l'Action de grâce inhabituel; la famille Petrelli reçoit un invité surprise; Lydia recherche la vérité.