Eric Balfour

Buffy Summers est transférée au lycée de Sunnydale et rencontre son nouvel "Observateur".

Ryan et Marissa, qui ont décidé de rester amis, découvrent bien vite que cela est bien plus difficile que ça n'y paraît.

Theresa a décidé de rester à Newport Beach pour être auprès de Ryan, mais le jeune homme n'est pas sûr de ses sentiments.

Marissa disparaît après avoir découvert que Luke et sa mère avait une liaison. Inquiet, Ryan la cherche partout.

Un étranger nommé Angel avertit Buffy que si elle n'arrête pas la Moisson, la Bouche de l'Enfer s'ouvrira pour libérer le Maître.

La veille de Noël, l'entrepreneur de pompes funèbres meurt. Son fils devra prendre d'importantes décisions devant l'ampleur de la situation.