Ethan Embry

Monsieur Gold veut savoir si son sort lui permet de traverser la frontière de Storybrooke. Il espère ainsi pouvoir partir à la recherche de son fils. Belle rencontre Mulan afin de tuer un terrifiant yaoguai.

Les habitants de Storybrooke veulent que le docteur Whale laisse mourir un étranger; ils craignent que celui-ci ait pu apercevoir de la magie avant son accident et qu'il puisse révéler leur véritable identité au monde entier.

Le géant déchaîne sa vengeance sur Storybrooke; Monsieur Gold tente de quitter la ville afin de partir à la recherche de son fils Bae, suivi d'Emma et d'Henry.

Emma, Mary Margaret, David, Regina, Mr Gold et Crochet arrivent au Pays imaginaire à la recherche de Henry; de son côté, Henry fuit les enfants perdus avec un garçon mystérieux.

Regina tente de retourner dans le monde des contes de fées avec Henry; par contre, ceci pourrait faire disparaître Storybrooke et ses habitants de la surface de la Terre; Emma a de plus en plus de soupçons envers Tamara.

Regina veut assouvir sa vengeance et fait le voeu de tuer Mary Margaret; au cours des premiers jours de la malédiction, un père et son fils se retrouvent à Storybrooke, alors que celle-ci est supposément indétectable.