Ethan Embry

Tandis qu'elle tâche de convaincre une amie d'accepter d'être opérée d'une tumeur au cerveau, Jane (Brooke Elliott) doit faire face à ses sentiments latents pour Grayson (Jackson Hurst). Stacy (April Bowlby) aide Kim (Kate Levering) à défendre une chanteuse de country accusée d'avoir tenté d'assassiner son ex-petit ami et Jane est aux prises avec sa mère (invitée vedette : Faith Prince) dans les préparatifs de son mariage.

Monsieur Gold veut savoir si son sort lui permet de traverser la frontière de Storybrooke. Il espère ainsi pouvoir partir à la recherche de son fils. Belle rencontre Mulan afin de tuer un terrifiant yaoguai.

Les habitants de Storybrooke veulent que le docteur Whale laisse mourir un étranger; ils craignent que celui-ci ait pu apercevoir de la magie avant son accident et qu'il puisse révéler leur véritable identité au monde entier.

Monsieur Gold part à la recherche de son fils Bae à New York; Cora tente de retrouver la trace d'un des biens les plus précieux de Rumplestiltskin.

Emma, Mary Margaret, David, Regina, Mr Gold et Crochet arrivent au Pays imaginaire à la recherche de Henry; de son côté, Henry fuit les enfants perdus avec un garçon mystérieux.

La destruction de Storybrooke est imminente à cause de Tamara et Greg; les habitants se préparent au pire.