Francis Fallon

En 1963, un adolescent noir se lie d'amitié avec un groupe d'adolescents blancs; il est retrouvé assassiné; l'équipe rouvre l'affaire.

Wolfram & Hart utilise Faith afin de se débarrasser d'Angel; Wesley se sent responsable des actions de Faith, et promet de l'arrêter.

Le témoin oculaire clé d'un procès pour tentative de viol, un caporal décoré de la Marine, disparaît soudainement après qu'on lui a demandé de témoigner.

Malone cherche une femme disparue dont la description répond à celles des victimes de meurtre d'un cas vieux de 12 ans.

Après l'arrestation manquée de trois voleurs de bijoux, Chris remet en question ses compétences professionnelles. Elle se demande si ses sentiments pour T.C. ne la pousse pas à commettre des erreurs. Elle envisage de mettre un terme à leur relation.