Gabriel Salvador

Un témoin est tué.

Un groupe de Wesen ravage plusieurs villes du pays, vandalise les magasins, et enlève un pâtissier; Nick et ses amis enquêtent sur cette affaire étrange.

Après avoir survécu à une embuscade de Wesen d'une cellule terroriste connue sous le nom de La Griffe Noire, Nick découvre que Juliette est toujours en vie.

Les restes d'un ex-détenu sont retrouvés sur le site d'explosion d'une entrée de mine; il participait à un programme de réinsertion par le travail dans une boulangerie, ce qui amène à Booth un lot de suspects idéaux.

Quarante-huit heures avant l'exécution d'un homme condamné par l'enquête du Jeffersonian, Brennan reprend le dossier et trouve des indices montrant qu'il serait innocent ; l'équipe reprend le dossier en urgence afin de trouver la preuve indiscutable.

Alors qu'un membre de la famille Reagan s'est pris une balle, Danny doit continuer son enquête et retrouver le tireur.