Greg Bryan

L'arme la plus meurtrière de Howard Stark est tombée entre des mains ennemies. Seule l'agente Carter peut la récupérer.

Les restes d'un homme sont retrouvés dans la forêt, après avoir été dévorés par des coyotes-loups; dans la panique, le chasseur qui l'a trouvé a fait exploser le crâne; Hodgins et Wells partent à la recherche des restes.

Gibbs, McGee et Torres se rendent dans une région éloignée au Paraguay, contrôlée par un groupe de rebelles.

Eddie décide de passer son permis de conduire et Louis propose de lui donner des leçons. Evan est jaloux du temps que passe Emery avec leur grand-mère et ne comprend pas pourquoi il est exclu.

Boyd et les Crowe vont dans le Sud pour conclure une importante transaction de drogue. Raylan recherche un petit escroc qui s'est fait de grands ennemis.