Greg Vaughan

Grace accepte d'assister au mariage d'un ancien petit ami; elle y emmène Will.

Buffy et Cordelia se rendent à une fête de fraternité et sont offertes en sacrifice humain.

Piper fête l'ouverture de sa boîte de nuit, mais sa joie va vite se changer en malaise, lorsqu'elle va se rendre compte que plusieurs phénomènes étranges commencent à se produire autour d'elle.

Suite à la lecture d'une incantation, Prue se retrouve dans un tableau qu'une de ses clientes a peint; Piper finit par s'y retrouver à son tour; ensemble, elles font la rencontre d'un homme incroyablement mystérieux.

Éric bénéficie de l'aide des soeurs Halliwell pour déchiffrer un manuscrit; pendant ce temps, Piper et Dan se rapprochent de plus en plus et décident même de partir juste tous les deux.

Par la faute d'un sorcier malfaisant, Phoebe se retrouve coincée dans un monde parallèle dans lequel elle devra même affronter ses propres soeurs.