Harry Sutton Jr.

La division Fringe enquête sur la chute suspecte d'un analyste de Massive Dynamic ; John aide Olivia à résoudre l'affaire ; Peter rencontre une ancienne amoureuse.

Danny songe à prendre sa retraite jusqu'à ce qu'Erin lui demande de l'aider dans une affaire impliquant son ex-mari, Jack ; travaillant sous couverture, Jamie et Eddie doivent former un couple ; Frank rencontre la nouvelle mairesse de New York.

Lorsque Danny apprend de Nicky qu'il y a une nouvelle sorte d'héroïne encore plus mortelle qui frappe les rues, il se met à la recherche du distributeur de cette drogue destructrice; Frank sort le grand jeu pour aider à sortir la drogue de la rue.

Erin se retrouve obligée de prendre le cas d'un collègue, Kelly Blake; pendant ce temps, Eddie et Jamie se déguisent à la manière d'un couple de personnes âgées afin d'arrêter un gang.

Lorsqu'une vidéo montre des policiers harcelés par un groupe d'individus, Frank ordonne une descente, contre l'avis de Garrett, afin d'arrêter toutes les personnes faisant l'objet d'un mandat en cours.

Danny et Baez travaillent avec le Texas Ranger Waylon Gates lorsqu'ils sont mis sur une affaire pour trouver le Lone Star Killer.