Harry Sutton Jr.

La division Fringe enquête sur la chute suspecte d'un analyste de Massive Dynamic ; John aide Olivia à résoudre l'affaire ; Peter rencontre une ancienne amoureuse.

Danny songe à prendre sa retraite jusqu'à ce qu'Erin lui demande de l'aider dans une affaire impliquant son ex-mari, Jack ; travaillant sous couverture, Jamie et Eddie doivent former un couple ; Frank rencontre la nouvelle mairesse de New York.

Lorsque Danny apprend de Nicky qu'il y a une nouvelle sorte d'héroïne encore plus mortelle qui frappe les rues, il se met à la recherche du distributeur de cette drogue destructrice; Frank sort le grand jeu pour aider à sortir la drogue de la rue.

Danny et Maria se voient assigner chacun un nouveau partenaire lorsque l'un des leurs ne veut plus faire équipe avec son partenaire; Frank compromet ses relations avec sa hiérarchie.

Après qu'une femme exprime son indignation face à l'incapacité de la police à trouver le meurtrier de son fils, Danny réexamine l'affaire.

Erin se retrouve obligée de prendre le cas d'un collègue, Kelly Blake; pendant ce temps, Eddie et Jamie se déguisent à la manière d'un couple de personnes âgées afin d'arrêter un gang.