Jacqueline King

En réponse aux menaces de destruction de l'univers proférées par Davros, les compagnons du Docteur s'unissent pour contrer l'empire Dalek.

Suite au retour d'un vieil ennemi, la Terre et 26 autres planètes sont volées et disparaissent. Le Docteur et Donna cherchent où est passée la Terre.

Alors que le monde de Donna s' effondre, elle se fait aider par une blonde mystérieuse -- mais Donna et Rose vont devoir arrêter les ténèbres qui se rapprochent.

Le Docteur et Wilf se battent seuls contre le Maître; Donna est confrontée à un monde cauchemardesque qui a été créé à l'image du Maître.

Martha Jones, la nouvelle recrue, demande l'aide du docteur pour enquêter sur un enfant surdoué, Luke Rattigan.

La planète est envahie par des gaz toxiques; docteur Who confie à Donna des clefs; elle est téléportée par les Sontariens sur leur vaisseau.