Jay Laga'aia

Xena décide de rendre visite à sa mère, Cyrene, mais elle réalise qu'elle n'est pas la bienvenue et qu'elle est suivie par Gabrielle.

Rose rentre de l’hôpital en fauteuil roulant, impliquée dans un soi-disant accident de voiture. Moira convainc les filles de faire une dance de la pluie nue, avec des résultats inattendus. Phil éprouve un respect renouvelé pour les dons psychiques de Moira. Tayler découvre la choquante vérité concernant Rose, tandis qu’un ange gardien semble survoler Drovers Run pour réaliser les rêves des filles.

Richard Cypher, un modeste bûcheron du Territoire de l'Ouest vient en aide à Kahlan Amnell, une jeune femme poursuivie par les soldats de Darken Rahl, le tyran qui règne sur les Terres du Milieu. Dans le même temps, le père de Richard demande à son fils de partir à la recherche d'un vieil homme appelé Zedd. Richard apprend que ce dernier est un puissant magicien des Terres du Milieu et que Kahlan a le pouvoir de faire avouer à quiconque la vérité.

Le bébé de Cupidon s'empare des flèches et de l'arc de son père pendant que celui-ci le laisse sans surveillance pendant quelques minutes. Le voilà alors survolant un village, décochant des flèches au hasard. L'une d´elle touche Xéna qui tombe amoureuse de Draco, un bandit notoire, pendant qu'une autre le touche et que celui-ci tombe sous le charme de Gabrielle, alors même qu'une flèche la touche et la fait tomber sous le charme de Joxer.

Richard rentre chez son père et se rend compte que Fane l'a tué. Alors que Richard confronte Fane, ce dernier s'enfuit avec le Livre tant convoité par Rahl. Acceptant sa destinée, Richard commence alors un entraînement sous les ordres de Zedd. Rahl lance alors ses forces pour tuer Richard qui, accompagné de Kahlan et Zedd, part dans les Terres du Milieu affronter Darken Rahl.

Draco et Amoria sont prêts à se battre, car ils veulent tous deux mettre la main sur la lyre de Terpsichore; Xena propose une compétition musicale.