Jeff Daniel Phillips

La vie d'un couple de banlieusards est bouleversée lorsqu'il découvre que leurs enfants possèdent des pouvoirs de mutants, les forçant à fuir un gouvernement hostile et à chercher de l'aide auprès d'un réseau sous-terrain de mutants.

Assoiffé de vengeance, Cal crée une équipe de super-vilains pour anéantir S.H.I.E.L.D.; la visite de May à son ex-époux, le réputé docteur Andrew Garner, a des conséquences dramatiques pour l'équipe.

Motivé par un événement tragique de son passé, Jace met toutes les ressources des Services Sentinel dans la recherche de la station de métro souterraine des mutants.

Un secret du passé de Jesse Cardoza refait surface; Horatio et Delko se rendent à Los Angeles.

Thunderbird espère que l'avocat mutant qui l'a recruté dans le groupe Underground pourra l'aider à trouver le conseil Inner Circle.

Polaris en apprend un peu plus sur son passé et prend une décision cruciale qui pourrait avoir de fortes conséquences; pendant ce temps, l'équipe Mutant HQ se fait attaquer.