Jenessa Grant

Serena Joy fait une proposition à Defred, alors que cette dernière se rappelle les débuts non conformistes de sa relation avec son mari.

Juliette révèle à Nick qu'elle est devenue une Hexenbiest; un adolescent qui tente de rejoindre sa petite amie est pris en chasse par un Wesen; armé d'une hache, celui-ci lui couple la jambe.

Prête à tout pour sortir de l'île et retrouver sa famille, Sarah, blessée, erre sur l'île et découvre un mystérieux village, le cœur du plan de Néolution.

Sarah et Kira passent du temps ensemble chez elles et se rapprochent. Pendant ce temps, Cosima découvre le plus grand secret de l'île : un lien existe entre la prétendue créature du village et la science autour de Kira.

Cosima est forcée de s'allier avec Susan Duncan quand une ancienne ennemie revient sur l'île. Sur le continent, Krystal trouve un indice crucial sur l'objectif ultime de Néolution.

Ramenée chez elle par Néolution, Sarah refuse de suivre le nouveau régime de Rachel. Elle met en œuvre un plan pour elle et sa fille afin de fuir définitivement Néolution.