Joanne Camp

Le corps d'une brillante étudiante en mathématiques a été retrouvé, violé et poignardé.

Afin de fuir un homme mystérieux à qui il doit de l'argent, Manfred Bernardo, un jeune médium, se réfugie dans la ville de Midnight, au Texas.

Lemuel a la surprise de voir débarquer à Midnight Zachariah, celui qui l'a transformé en vampire il y a quelques centaines d'années; un pan du passé de Lemuel est sur le point d'être dévoilé.

Manfred fait appel aux habitants de Midnight pour se débarrasser des esprits qui rôdent dans sa maison; Fiji accepte de l'aider et d'effectuer un exorcisme pour purifier les lieux.

Pendant que Manfred découvre que ses rêves étranges sont réels, la paix retrouvée de Midnight est perturbée par l'arrivée du guérisseur Kai, de son épouse Patience, et par l'afflux d'adeptes dans leur spa récemment ouvert.

Un succube, une superbe blonde sexy, arrive à Midnight, tuant les hommes rencontrés sur son chemin; la soeur d'une de ses victimes fait appel aux talents de Manfred pour retrouver son frère.