John Nixon

Justin profite de l'absence d'Orry et Charles pour enlever Madeline; la première bataille de Bull Run a lieu sous les yeux de George et Constance; Charles et son ami Ambrose se joignent à la charge de la première cavalerie rebelle qu'ils croisent.

Brett apprend que sa mère a été blessée; avec son esclave Semiramis, il entreprend un voyage périlleux depuis Washington, D.C.; Orry quitte Richmond et retourne lui aussi en Caroline du Sud, où Madeline et un dangereux Justin l'attendent.

Accusée d'avoir laissé mourir un soldat sudiste, Virgilia est renvoyée de l'hôpital; elle se rend chez le député Greene pour lui demander de l'aide; Orry engage un détective pour tenter de retrouver Madeline, qui vit désormais sous un faux nom.

La guerre tourne à l'avantage du Nord; Charles et Orry entreprennent de sauver George, qui est détenu à la prison de Libby; Madeline vient en aide aux gens affamés de Charleston; l'abolition de l'esclavage touche de plein fouet la famille Main.

Bent fait appel à James Huntoon pour l'aider dans son complot; Orry et Huntoon attaquent la cachette de Bent près de Richmond; l'importante réserve de munitions et de poudre de Bent prend alors feu et explose; Ashton avoue tout à James.