Justin Long

Jess invite Paul, le professeur de musique de son école, à la grosse soirée de Thanksgiving des colocs.

Jess juge qu'il est temps de franchir une autre étape sans sa relation avec Paul.

Tout le monde assiste au party de bureau de Schmidt; Nick jure de célébrer Noël avec sa famille.

Jess et Nick tombent face à face avec leurs ex Caroline et Paul; Schmidt a un problème médical.

À l'issue d'une soirée bien arrosée, Jess et Cece se réveillent chacune avec un garçon dont elles ne sont pas fières et, devant rentrer chez elles à pied, se lancent dans une marche de la honte.

Darlene n'est pas au bout de ses surprises lorsque David présente sa petite amie Blue lors d'une réunion parents-professeurs, ajoutant que Mark et Harris passeront le week-end avec eux.