Keith Brooks

Carlotta persiste à connaître la vérité sur le passé de Simone et Star, tandis qu'un visage familier sollicite l'aide de Jahil. Pendant ce temps, Mlle Bruce prépare son équipe pour le Taylor Brothers Hair Show.

Après avoir eu un aperçu de la concurrence locale, les tensions montent au sein du groupe alors qu'elles cherchent à renouveler leur style. Simone découvre de vieilles cassettes de sa mère mais Carlotta ne veut pas en entendre parler.

Daryl et Beth trouvent un refuge alors qu'un autre groupe fait une réalisation importante; Sasha, Bob et Maggie ne s'entendent pas à propos d'une mission.

John et Zed défient le mal pour sauver des ténèbres une femme et sa famille. Dans ce combat, John se confronte à ses propres démons ainsi qu’à un puissant adversaire, Papa Midnite.

Beth (Christina Hendricks), Annie (Mae Whitman) et Ruby (Retta) ont eu les yeux plus gros que le ventre en acceptant d'aider Rio (Manny Montana) à faire de la contrebande.