Kenneth Welsh

Trois personnes, dont un couple de la haute société, disparaissent soudainement.

Mulder et Scully tentent de protéger un enfant qui est menacé par un tueur fanatique, dont les victimes souffrent de stigmates.

Cooper confie à Truman l'effrayante histoire de son ancien partenaire au FBI; Audrey conclut une affaire avec Bobby; James éprouve pour Evelyn des sentiments de plus en plus confus; Catherine révèle à Pete un secret étonnant.

Cooper découvre qui lui a tiré dessus; Donna se lance dans une plaidoirie désespérée pour sauver la vie de James; Catherine fait miroiter Josie comme butin aux yeux du démoniaque Thomas Eckhardt.

Jones tente d'étrangler Truman, mais celui-ci parvient à la maîtriser. De retour au bureau, il découvre qu'un bonsaï a été livré "de la part de Josie". Le docteur Hayward apprend au shérif que Windom Earle a rendu visite à Donna et lui a laissé un pion. Gordon Cole arrive à Twin Peaks et réintègre Cooper dans ses fonctions au FBI.

Cooper est attiré par une belle solitaire; Truman pleure la mort de Josie; Donna reçoit une visite macabre; Audrey tombe amoureuse; Nadine et Mike descendent au Great Northern.