Kevin Patrick Murphy

Un garçon non identifié est retrouvé inconscient. Ses veines sont noircies et il porte des vêtements d'une autre époque.

Conrad reçoit l'appel qu'il attendait : un coeur est disponible pour un patient en attente d'une transplantation depuis deux ans.

Ichabod et Katrina profitent d'un moment de répit pour réconcilier leurs âmes conflictuelles; toujours obsédé par l'idée de faire revivre son maître, Henry fait appel à une succube.

Le comportement étrange de Joe Corbin, le fils du Shérif, inquiète Abbie; une série de meurtres dans la forêt indiquent qu'ils ont été perpétrés par une créature semblable à un loup-garou.

Entouré de rôdeurs, Rick se remémore les horribles événements de la nuit; l'infâme Negan, muni de sa batte barbelée, a semé la mort et brisé la détermination de chacun; Rick et son groupe de survivants font maintenant face à une nouvelle réalité.

Rick et son groupe doivent emmener Maggie à La Colline pour qu'elle voie un docteur; les Sauveurs leur bloquent toutefois tous les chemins menant à La Colline, forçant le groupe à poursuivre à pied dans la forêt où le vrai Negan, furieux, les attend.