Lance Irwin

L'équipe recherche un kidnappeur après la découverte d'un garçon émacié dans le désert d'Arizona et la disparition d'un autre jeune; Morgan se sert de son enfance difficile pour se rapprocher du garçon qui a été secouru.

Burrell demande à Daniels de diriger le groupe d'enquête sur Sobotka. De son côté, McNulty courtise son ex-femme.

Peu avant l'Halloween, Gabrielle tente de déplacer le cadavre de son ex-beau-père; Lynette entreprend de reconquérir Tom; Renee achète un philtre d'amour pour séduire Ben.

L'étau se resserre autour de Sobotka et de ses acolytes. Daniels est sollicité pour prendre en charge l'affaire des quatorze meurtres.

Il semble que l'affaire Sobotka et celle des filles trouvées mortes dans le port sont liées.

Moreland retrouve son vieux copain McNulty au moment où celui-ci émerge d'une de ses cuites mémorables qui ont fait sa réputation.