Laurel White

Dans le nord des États-Unis, le corps d'une jeune fille flottant sur une rivière est retrouvé; l'agent du FBI Dale Cooper a de terrifiantes visions et croit que l'affaire est liée à un meurtre survenu l'année précédente.

Cooper et Truman apprennent des choses troublantes sur la vie cachée de Laura Palmer; Ed découvre qu'il a été drogué à l'hôtellerie; James, Bobby et Mike sortent de prison; Catherine Martell complote pour prendre le contrôle de la scierie.