Loretta Devine

Sam voit dans ses rêves que les actuels occupants de la maison de son enfance sont en difficultés. Il tente de convaincre son frère Dean qu'ils doivent retourner à Lawrence, dans leur Kansas natal, pour s'assurer que tout va bien.

La troupe en arrive à un constat : pour avoir une chance de remporter la finale régionale, elle doit chanter ses propres compositions. Pendant ce temps, Quinn et Rachel continuent de se disputer le coeur de Finn.

Alan parie avec Shirley sur une affaire impliquant des parents qui élèvent leurs filles jumelles en vue d'un numéro musical en faveur de la suprématie blanche. Denise, Brad et Jeffrey acceptent de représenter une femme qui poursuit Dieu.

L'équipe déterre un cas datant de 1970, celui du meurtre de Billy Sanders, un musicien de jazz qui avait contribué à mettre au point une technique d'enregistrement révolutionnaire caractérisant le Philadelphia Sound.

Denny a été arrêté dans des conditions inhabituelles et demande à Alan de le représenter; Shirley représente un DJ qui a été renvoyé après avoir passé des commentaires inappropriés à l'antenne; Katie se demande si Lorraine Weller garde un secret.

Lorsque Dre découvre que Lynette est une passionnée d’art comme lui, les deux se lient rapidement et deviennent proches ; Junior initie Bow à la réalité virtuelle.