Major Dodson

Lorsque la police fait une macabre découverte dans une ferme, la directrice de la foire y voit une occasion en or.

Un couvre-feu menace de fermer le freak show. Un homme du passé d'Ethel débarque. Gloria organise une séance jeu effrayante pour Dandy. Les jumelles Tattler révèlent leur talent.

Les freaks refusent de se produire pour Halloween en raison d'une vieille superstition. Jimmy tombe amoureux d'une diseuse de bonne aventure. Ethel apprend une nouvelle bouleversante.

Edward Mordrake poursuit sa recherche d'un nouveau monstre à ajouter à sa clique. Elsa raconte ses jours macabres en Allemagne. Jimmy et Maggie sont confrontés à Twisty le clown.