Marshall Williams

Puck, Quinn, Santana, Mercedes, Brittany, Artie et Tina sont de retour à McKinley; ils désirent aider Rachel et Kurt à recruter de nouveaux membres pour le Glee Club.

Rachel se rend à Lima où elle découvre que les arts n'ont plus leur place à McKinley; elle se retrouve en position pour diriger le club.

Sue joue les entremetteuses.

Alors qu'ils tentent de reconstruire le Glee Club, Kurt et Rachel rencontrent des difficultés.

Will prend des mesures pour enseigner la tolérance auprès de certains élèves; Rachel reçoit du soutien lorsque sa maison est vendue.

Un pré-ado qui souffre d'anxiété aimerait voir une prestation des New Directions lors de sa Bar Mitzvah. Au même moment, Spencer encourage Roderick à perdre du poids.