Mason McNulty

Le premier jour de Lily à la maternelle est marqué par une bagarre avec un petit garçon, suivie par une confrontation tendue entre Mitchell et Cameron et les parents lesbiens du petit. Pendant ce temps, Phil et Claire humilient Haley lors de son arrivée à l’université et Manny pousse Jay et Gloria à prendre des cours afin de se préparer à l’arrivé de leur nouveau bébé.

New Directions rend hommage au seul et unique Piano Man, Billy Joel.

Jack Garrett et l'équipe d'intervention internationale sont déployés en Tanzanie, après la disparition de 23 personnes, toutes membres de la même Église.

Un ancien tireur d'élite des marines s'échappe de l'hôpital militaire dans lequel il était soigné pour syndrome du stress post-traumatique.

Melissa et Joe sont tous deux heureux dans leurs nouvelles relations, jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'ils sortent avec un couple divorcé. Ils ne tardent pas à se disputer la garde du fils du couple. Lennox décide de se faire faire un tatouage, après que son copain Zander le lui a interdit. Ryder est surpris de constater que l'école lui manque.

Lainey has a difficult choice regarding her relationship with Barry and her friendship with CB; Coach Mellor and Julie are put in a tough parenting position when Toby is invited to prom as a freshman by a senior.