Micah McNeil

Les renseignements qu'a obtenus Chee permettent de joindre la tueuse. Leaphorn demande au FBI du renfort afin de lui tendre une embuscade. Pendant ce temps, Manuelito et Emma aident Chee, hanté par un spectre, à se soigner.

Leaphorn et Manuelito se retrouvent dans une course contre-la-montre pour sauver Billie; Chee se remet peu à peu tout en affrontant la dure réalité de son passé; Billie renoue avec un membre de sa famille qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps.