Michael Cerveris

Un étrange cylindre connecté à Walter et à un homme connu sous le nom de l'Observateur émerge du sol sur un chantier de construction.

La division Fringe enquête sur la chute suspecte d'un analyste de Massive Dynamic ; John aide Olivia à résoudre l'affaire ; Peter rencontre une ancienne amoureuse.

Olivia voit d'étranges choses complexes, mais qui ne sont pas réelles.

L'équipe est intriguée par les étranges circonstances entourant l'explosion d'une bombe dans une gare à Philadelphie.

Carry apprend la possible fusion de LG avec Florrick, Agos & Associés; Alicia étant encore très affectée par la mort de Will; Carry décide de prendre les choses en main et appelle Diane afin de poser leurs conditions.

Alicia refuse de se présenter pour le poste de procureur; Diane, qui envisage de devenir associée chez Florrick et Agos, doit faire face à une crise qui pourrait être fatale à son cabinet.