Michael Cerveris

Un étrange cylindre connecté à Walter et à un homme connu sous le nom de l'Observateur émerge du sol sur un chantier de construction.

La division Fringe enquête sur la chute suspecte d'un analyste de Massive Dynamic ; John aide Olivia à résoudre l'affaire ; Peter rencontre une ancienne amoureuse.

L'équipe est intriguée par les étranges circonstances entourant l'explosion d'une bombe dans une gare à Philadelphie.

Après leur enquête à Boston sur l'enlèvement, l'équipe Fringe se rapproche du mystérieux Observateur.

Walter revient en 1985 tandis qu'il explique à Olivia les origines de Peter; on rencontre la mère de Peter et les détails du monde voisin confirment qu'il y a plus d'un exemplaire de tout.

Olivia voit d'étranges choses complexes, mais qui ne sont pas réelles.