Michael St. Clair

Nell part en mission d'infiltration afin de résoudre le meurtre d'un chercheur rattaché au Département de la Défense.

Hunter se rend en Australie pour aider à résoudre une affaire de meurtre impliquant une ancienne petite amie disparue depuis trois ans. Cette enquête le mène sur un nouveau continent, où il devra mettre à profit ses compétences d'investigation pour élucider ce mystère personnel et professionnel. L'inspecteur se trouve confronté à un cas qui mêle son passé sentimental à son présent professionnel, promettant une enquête chargée d'émotions.

Solo et Kuryakin font équipe avec un voleur de diamants pour déjouer les plans d'un groupe de criminels qui s'en prend au marché mondial de cette pierre précieuse.

Solo, Illya and Waverly fall into the hands of a former THRUSH agent (George Sanders) and his sadistic wife (Jeanette Nolan).

Illya and Mark Slate train a performer to double for a baroness (Joan Collins in a dual role) connected to THRUSH.