Musetta Vander

Niles décide de prouver à son père qu’il a un côté frondeur. Frasier est surpris par l’apparence de son fils. Roz fréquente un père Noël.

Alex tombe amoureux d'une enseignante suppléante qui est en fait une mante religieuse.

Sans l'aval médical de Starfleet et en violation des protocoles interespèces, l'enseigne Harry Kim développe une relation amoureuse passionnée avec une exploratrice extraterrestre exotique, Derran Tal de l'espèce Varro.

Gibbs fait appel au père de DiNozzo pour l'aider à résoudre une affaire de meurtre.

Cory se pose beaucoup de questions lorsqu'il se rend compte que sa nouvelle petite copine projette leur relation sur le long-terme. Il découvre que les relations basées sur des mensonges peuvent durer longtemps.

L'unité sans frontières s'envole pour L'Afrique du Sud, où deux frères américains étaient en visite chez leur tante à Johannesburg; l'un d'eux est retrouvé mort et l'autre a disparu.