Natalie Dreyfuss

Le secret caché sous les couvertures de Schmidt et de CeCe est découvert par un des colocataires.

Max ne sait plus quoi penser quand elle découvre que Sebastian, l'homme attirant qu'elle fréquente, est un DJ à l'épicerie du coin; au supermarché, Caroline croise Hilary, une fille qui a lancé une fête quand Caroline a perdu sa fortune.

Hayley part à la recherche d'un endroit sécuritaire pour elle et son enfant ; Elijah se lance à ses trousses.

Ben se bat toujours pour retrouver la mystérieuse Elle. Pendant ce temps, Danny et Riley sont en quête d'un bon médecin pour les suivre durant la grossesse et Bonnie fait tout pour participer.

Klaus et Elijah reçoivent une invitation mystérieuse et ils se préparent au pire ; Esther révèle un secret sur l'enfance de Klaus.

Les tensions grandissent entre Hayley et Elijah ; Mikael voit son impatience croître tandis que Davina cherche un sort pour protéger son entourage.