Nick Gracer

La CIA demande au FBI que Patrick et Térésa s'envolent pour Beyrouth et qu'ils collaborent avec Erica Flyn.

Une équipe se rend outremer pour un exercice d'entraînement qui cache leur vraie mission: secourir une cible importante retenue en otage.

L'équipe du SHIELD est à la recherche d'une dangereuse femme ayant commis plusieurs crimes. Mais lorsque l'équipe découvrira l'identité de la jeune femme, cette nouvelle information risque de créer de sérieux problèmes à l'agent Coulson.

Une mission prend des tournures personnelles pour l'équipe lorsque trois prisonniers s'évadent et forcent l'un des membres à frauder plusieurs millions de dollars; Paige s'inquiète de la réaction de son fils concernant le retour de son père.

Lucy s'infiltre dans un tournoi de poker clandestin pour découvrir quel gros joueur est un criminel.

Elizabeth et l'administration du Président Dalton ont une rencontre plutôt hostile avec le gouvernement russe; Dimitri, soupçonné d'être un espion russe, se fait kidnapper et interroger.